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《FGO》救了B站的商业化,但也会成为上市的一个隐患
来源: | 作者: | 人气: | 发布时间:2018-06-20
摘要:

《FGO》救了B站的商业化,但也会成为上市的一个隐患

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  文/丁鹏Gamewower 

  B站和爱奇艺,就像一根藤上结出的两颗完全不同的果实,各有各的美,各有各的苦,但相对而言B站的未来带有更大的不确定性。

  3月17日,B站更新IPO招股书,将此前的4亿美元融资变更为4.41亿到5.25亿美元之间,其中间值估值32亿美元。把上市地点从原定的纽约证券交易所变更为纳斯达克证券交易所,证券代码为“BILI”

  这家脱胎于A站的弹幕视频网站,毫无疑问的是已经在短短的几年内成长为了国内的一家独角兽,并且还是一个可以称之为独立性非常强的独角兽,因为这家网站的用户忠诚度是如此之高。

  但是对于B站而言,它的未来实际上存在着很大的不确定性,它各个业务面临的竞争,它单一的营收结构等等都是问题,而最大的问题是《Fate/Grand Order》的“继承人”在哪里?

  一、先天硬伤的VIP和广告

  或许,B站是如此的羡慕着爱奇艺,毕竟B站一直为之努力,且小心翼翼如履薄冰式的广告和VIP会员收入两个业务上爱奇艺是如此的成功。

  根据爱奇艺招股书的数据显示,在2017年爱奇艺的收入为173.784亿元,其中会员付费用户达到了5080万(最新数字是6010万),贡献了65.36亿元的营收。而在另外一项的传统广告业务上,爱奇艺的收入同样喜人,约81亿元,两项业务分别占营收的比重37.6%、46.9%。

  对比之下,看上去同样是以视频为展现形态的B站在这方面则要寒蝉的多。数据显示,2017年B站营收24.684亿元,其中广告业务营收不到1.6亿元占营收比重6.5%,而在另外一项的付费会员收入上,财报根本没有独立显示,被划分到“其它”一项当中,占整个营收比重3%。

  实际上,一直以来,广告都是视频网站最主要的营收方式,而这几年随着内容付费的兴起,其和付费会员一起构成了视频网站的两架马车,另外一家视频巨头的腾讯在最近也宣布自身的付费会员数量达到了6300万。

  而无论我们队B站如何去定义,不变的是B站的选项当中必然有一个“视频网站”的选项,因为B站的所有延伸实际上都是围绕在视频之上展开。

  因此,对于B站而言,广告和付费会员也应该是重点的收入构成,但事实却十分残酷,而实际上B站也曾为之努力过,但收效甚微。

  2016年10月,B站上线付费会员制度“大会员”,但是这个模块实际上更多的是象征意义,大会员除了可以享受1080P的画质外,更多的权利并不突出,所以也可以解释2017年B站会员收入惨淡的原因。

  2017年底,B站将“大会员体系”更进一步,宣布2018年1月番B站共获29部正版授权,但其中的8部番剧将采用“付费先看”的模式。

  这种模式分为两个模式,第一种大会员优先观看,所有大会员可优先观看新一集番剧,第二种非大会员的用户,部分版权方同意单独购买单部番剧,价格10元。

  但是这一模式目前来看受到了用户广泛的抵制,虽然有一批理智的用户认为,B站这么做无可厚非,毕竟内容付费已经在内容平台成为一种常态,而B战的内容也不是免费的,“用爱发电”这样的事情不存在于现实中。

  但理智的用户毕竟是少数,更多的用户认为B站在一家独大后背离了“初心”,开始向用户“挥舞着屠刀”和那些充满“铜臭”的网站没什么两样,即便这个“初心”好像B站从来没有官方口径宣传过。

  而在另外一方面的广告业务上同样,B站遇到了很大的困境,在试水贴片广告后,B站受到了用户一致的抨击,这一点倒真不是用户的苛刻, 而是B站的确有过相关的承诺:bilibili购买的新番,永远不加视频贴片广告。

  可以看到,无论是付费会员,还是广告,B站的业务很难展开,而B站似乎也知道这一点,无论是去年年底的付费观看政策,还是贴片广告,我们发现B站都是用“迫不得已”来解释。

  在宣布“付费先看”时,B站表示:从2014年来正版番剧均为无广告免费观看,但付费观看目前在业界已经成为主流,多家版权商要求B站与其它的平台保持一致,否则将不再与其合作。B站未来的每季新番在上线之前均会与版权方商定播放模式。

  而在贴片广告商,B站CEO陈睿也在知乎表示:由于获得番剧的不止B站一家,其他几家向版权方试压,以“商业公平”为由,要求B站必须加贴片广告。

  然而无论如何,这所透露的是B站在商业化与情怀上一个不可调和的硬伤,与之相似的是豆瓣。

  二、FGO的影响力如何消除?

  然而,墙内开花墙外香,B站的商业化在游戏上取得了意想不到的突破。

  2017年,B站的营收相比2016年的5.233亿元同比增长达到了371.7%,其中最大的贡献就是来自于游戏上的突破,游戏业务营收从2016年的3.4亿元猛升至了20.58亿元,可以说B站的所有增长完全来自于游戏的增长。

  而游戏能够如此快速的攀升,源自2016年10月代理发行的《Fate/Grand Order》上线。根据AppAnnie发布的2018年2月国内IOS收入排行版显示,前10产品当中只有《Fate/Grand Order》一款非腾讯网易系产品。

  在接近一年半时间之后,这款产品的成绩依旧如此突出,早已证明这款产品在市场上所取得的成功,而在B站的财报当中我们也可以看到这款产品带来的影响力。

  根据B站的财报数据显示,2016年Q3营收为1.36亿元,环比增长37%,但到了Q4环比增长变为60%,而2017年Q1这个数字是95%。

  一款产品拉动一个公司的业绩飙升,这样的案例在游戏公司内不胜枚举。但游戏公司的另外一个共性是在一款产品成功之后,往往会无以为继,这样的案例同样比比皆是,甚至国内除了少数的如腾讯、网易等之外,尽皆如此。

  目前看来,B站也有这样的征兆,根据财报,2017年Q4其营收环比增长仅为1%,几乎完全停滞。这会成为B站上市的一个巨大的隐患,背后的意义在于,如果2018年B站找不到另外一款《Fate/Grand Order》,那么其业绩停止增长已经是最好的结果,甚至可能会出现倒退。

  B站是否能够复制《Fate/Grand Order》的成功将直接决定未来的商业走向。那么《Fate/Grand Order》是怎么成功的?

  按照B站COO李旎在一次大会上的分享,“先是它的动画在B站上形成了特别深度的粉丝群体后,我们在中国大陆地区独家代理了FGO的发行。”

  也就是说,B站是根据自身的平台,对用户进行一定的数据分析之后,再进行游戏上的探索。

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